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UBS统一业务业务管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 客户姓名,联系方式,地址,证件号码,财务信息 |
| 金融产品管理 | 产品名称,投资周期,预期收益率,起始投资金额,风险,级 |
| 订单管理 | 订单号,产品名称,客户姓名,投资金额,订单日期 |
| 合同管理 | 合同编号,产品名称,客户姓名,合同签订日期,合同金额 |
| 财务管理 | 资产总额,负债总额,净资产,利润,成本 |
| 风险管理 | 风险,级,风险评估报告,应对措施,投资金额上限,收益率下限 |
| 业务统计模块 | 订单数量,投资总额,客户数量,预期收益率,产品销售额 |
| 理财师管理 | 姓名,联系方式,签约日期,业绩统计,授权产品列表 |
| 任务管理 | 任务名称,任务截止日期,任务状态,任务负责人,任务详情 |
| 团队管理 | 姓名,上级领导,团队人数,业绩统计,授权产品列表 |
| 客户反馈模块 | 客户反馈内容,反馈时间,处理进度,反馈类型,处理结果 |
| 投诉处理模块 | 投诉内容,投诉时间,处理进度,投诉类型,处理结果 |
| 营销推广模块 | 推广渠道,推广活动名称,推广时间,推广效果,推广费用 |
| 资源管理 | 员工信息,设备信息,场地信息,物资信息,办公用品 |
| 数据备份模块 | 备份周期,备份时间,备份路径,备份状态,备份文件大小 |
| 系统日志模块 | 操作时间,操作人员,操作内容,操作结果,操作类型 |
| 系统设置模块 | 公司名称,公司地址,组织结构,职位设置,权限管理 |
| 安全管理 | 账号管理,密码修改,权限控制,数据加密,系统登录记录 |
| 客户画像模块 | 客户资料,客户需求,客户行为,客户评价,客户群体分析 |
| 触点管理 | 线下渠道,线上渠道,触点类型,触点效果,推广详情 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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